Фильм о тайском боксере Нонг Томе, который овладел самым мужским из боевых искусств - тайским боксом. И в то же время всю жизнь, с самого детства, ощущал себя не мальчиком, а девочкой. Нонг Том, вынужденный всю жизнь защищать себя от насмешек и оскорблений, проявляет немалые способности бойца-кикбоксера, становится чемпионом и национальной гордостью Таиланда. Но участвуя в турнирах и одерживая одну за другой победы, он упорно копит деньги, чтобы осуществить давнюю мечту – сделать операцию по перемене пола и поменять свой пол даже ценой отказа от дальнейшей карьеры чемпиона по кикбоксингу.

В кинофильме очень много реальных кадров боевых схваток боксеров. Прототипом главного героя фильма послужил реальный человек - чемпион по тайскому кикбоксингу Паринии Хароенпол. Паринья Чароенпол (Parinya Charoenphol) стал заниматься тайским боксом с 12 лет, чтобы облегчить финансовое положение своих родителей, бедных крестьян из северной провинции Чиан Май. До операции по перемене пола Париния выиграл 22 турнира, причем 18 из них нокаутом, став одним из самых авторитетных людей в этом популярном в Юго-Восточной Азии виде спорта. Выиграв несколько местных боёв, он стал наносить макияж и красить губы перед выходом на ринг, а своего соперника мог даже поцеловать в щеку. Однако некоторые стали обвинять боксёра в том, что он позорит мужественный имидж муай-тай, древнего и почитаемого боевого искусства.