Хэнк Грабовски уже много лет работает в тюрьме родного города и, при необходимости, ему приходится исполнять обязанности палача. Хэнк ненавидит "черномазых ниггеров", и, когда приходит черед казнить чернокожего заключенного Лоуренса Масгроува, убийцу полицейского, он делает это охотно. Сыну он говорит, что его мать тоже ненавидила ниггеров. А вот сын в папу не пошел, хотя работает вместе с ним. После однй казни он не выдерживает и кончает жизнь самоубийством. Страшная трагедия изменила Хэнка, и на мир вокруг себя теперь он смотрит по-другому. Через какое-то время обстоятельства складываются так, что Хэнк сходится чернокожей красавицей Летишией, недавно потерявшей сына и мужа. Случайная встреча на фоне перенесенного горя сближает Хэнка и Летишию, и между ними намечается настоящая любовь. Кажется, счастье рядом - только протяни руку. Но совершенно неожиданно Хэнк узнает, что Масгроув, которого он казнил, был мужем Летишии.