Фантагиро и Ромуальдо готовятся к браку, когда Черная Королева, чувствующая отвращение к их глубокой любви, захватывает в плен отца Фантагиро. Ромуальдо и его солдаты отправляются в путешествие, чтобы освободить его. Но коварная Черная Королева превращает себя в Фантагиро, делает Ромуальдо своим рабом и захватывает его армию. Фантагиро следует за Ромуальдо, хотя она обещала ему оставаться дома, находит покинутый лагерь и отправляется в замок Черной Королевы. Она вызывает Королеву на бой, чтобы освободить пленников, но видит перед собой Ромуальдо, который забыл ее из-за чар Черной Королевы...